Un parcours pittoresque autour du lac avant la découverte d'une véritable fresque historique de la cité de par ses monuments romains, son théâtre, ses portes, sa pyramide, ses remparts, son ancien séminaire aux toits bourguignons, ses quartiers médiévaux, sa cathédrale. Puis, dos à la ville, lacet après lacet, on grimpe le couvert aux couleurs et en arrière plan, les sombres collines du Morvan.